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Gestion de patrimoine

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Engagés avec vous

Notre objectif
Mériter la confiance de nos clients par notre prise de responsabilité, nos engagements et notre intégrité. Être le conseiller référent pour chacun de nos clients et les aider à se constituer un patrimoine tant financier qu’ immobilier.

Notre métier
Défendre les intérêts de nos clients et les accompagner dans la réussite de leurs opérations tant en matière financière que fiscale. Nous suivons avec beaucoup de rigueur nos clients pour leurs faire part d’éventuelles opportunités.

Notre engagement
Assister et suivre nos clients dans la mise en place d’une solution adaptée, afin de développer une relation pérenne. Nous agirons avec loyauté, compétence et diligence en fonction des intérêts de nos clients

Années d'expérience

Clients satisfaits

Recommandations

Cafés

Notre méthode
de travail

Pour mieux connaitre notre façon de procéder et mieux appréhender les étapes de la prise en charge de votre dossier, nous vous proposons de découvrir notre méthode de travail pour vous familiariser avec la gestion de patrimoine et Fidexim. Écoute, adaptabilité, confidentialité telles sont les valeurs que nous défendons.

1. Audit patrimonial

Étude de votre profil financier et fiscal.

2. Stratégie proposée

Développement et explication de la solution la mieux adaptée.

3. Votre solution

Présentation d’une étude personnalisée

4. ACCOMPAGNEMENT

Aide à la mise en place et au bon déroulement de votre projet

5. Relation durable

Suivi régulier de votre patrimoine

Notre équipe

FIDEXIM est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier.
Nous avons la liberté de proposer en toute objectivité, les solutions les mieux adaptées à vos besoins.

Yannick Vilain

Associé

Conseiller en gestion de patrimoine qualifié et expert en Loi de Finances

Avec notre expérience dans la gestion de Patrimoine raisonnée, nous connaissons le degré de risque des produits ou opérations suggérés à nos clients. Spécialisé en économie, fiscalité ou bien encore droit de la famille, nous écouterons toutes vos demandes pour en faire une analyse fine.

Vous avez un Besoin ?
Nous vous aidons à en faire une réalité

NOS Supports

Fidexim, votre gestionnaire de patrimoine, vous fait découvrir ici les types de produits dont nos clients peuvent bénéficier, en matière de retraite, d’immobilier locatif ou bien encore de finance.

épargne madelin

Cette loi permet à un non salarié de déduire de son revenu imposable les cotisations versées afin de se constituer une retraite complémentaire…

PERP

Le plan d’épargne retraite populaire est un placement qui peut être souscrit par tous. Il garantit une rente au moment de la retraite…

Monuments historiques

La loi sur Les monuments historiques accorde aux acquéreur de ce type de bien immobilier des mesures de défiscalisation très favorables…

Placements à haut rendement

Comment atteindre des sommets de rentabilité ? Trouver de bonnes rémunérations est indispensable pour bien gérer ses actifs.

Pinel

Ce nouveau dispositif qui remplace la Loi Duflot, est encore plus intéressant pour le contribuable et joue en faveur de l’Investissement locatif…

Malraux

La loi Malraux c’est une réduction d’impôts de 30% sur les travaux de restauration engagés par le contribuable sur les immeubles situés en secteur sauvegardé…

Assurances Vie

Placement adapté pour la constitution et la valorisation d’un patrimoine, elle permet de concilier diversification de l’épargne et cadre fiscal spécifique.

LMNP - LMP

La Loi LMNP permet d’amortir linéairement sur 30 ans l’intégralité de votre investissement (murs hors terrain).

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Laissez-nous un message nous expliquant votre besoin et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais

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